Những nhà đầu tư nước ngoài đã được phân bổ khoảng 60% cổ phiếu trong cuộc bán cổ phiếu trị giá 11.2 tỷ đô la của Saudi Aramco, theo những người am hiểu về vấn đề này, đánh dấu một sự đổi chiều so với việc niêm yết của tập đoàn dầu mỏ này vào năm 2019, kết thúc với sự tham gia chủ yếu của nhà đầu tư địa phương.
Theo những người này, thỏa thuận đã thu hút nhiều nhu cầu mạnh mẽ từ Mỹ và châu Âu. Quỹ từ Anh, Hồng Kông và Nhật Bản cũng ủng hộ việc bán cổ phiếu mà thu hút được đơn đặt hàng trị giá hơn 65 tỷ đô la tổng cộng, những người này nói.
Trong quá trình niêm yết của tập đoàn dầu mỏ này, các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu đã không đồng ý với kỳ vọng về định giá và để lại cho chính phủ phụ thuộc vào người mua địa phương. Cổ phiếu IPO trị giá 29.4 tỷ đô la thu hút đơn đặt hàng trị giá 106 tỷ đô la, và chỉ có 23% cổ phiếu được phân bổ cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Cổ phiếu Aramco ban đầu đã giảm tới 1.4% ở Riyadh vào Chủ nhật, ngày đầu tiên giao dịch sau khi hoàn thành cuộc bán cổ phiếu thứ cấp, trước khi thu hồi lại toàn bộ lỗ và đóng cửa tăng khoảng 1% so với mức khởi điểm.
Cuộc bán cổ phiếu thứ cấp đã thu hút khoảng 450 quỹ và hơn 125 nhà đầu tư quốc tế mới, theo những người am hiểu về vấn đề này.
Aramco xác nhận phần lớn cổ phần đã được phân bổ cho các quỹ nước ngoài. Trong một tuyên bố hôm Chủ Nhật, công ty cho biết các nhà đầu tư tổ chức quốc tế hiện nắm giữ khoảng 0,73% cổ phần của công ty.
Đọc thêm: Euro giảm sau cuộc bầu cử, cổ phiếu Nhật Bản tăng: Tổng quan thị trường
Điểm thu hút quan trọng lần này là cổ tức của công ty, một trong những cổ tức lớn nhất thế giới. Các nhà đầu tư sẵn sàng bỏ qua mức định giá cao và việc không có hoạt động mua lại sẽ kiếm được khoản thanh toán hàng năm trị giá 124 tỷ USD mà Bloomberg Intelligence ước tính sẽ mang lại cho công ty tỷ suất lợi nhuận 6,6%.
Ả Rập Saudi đã thu hút đủ số lượng đặt thầu để mua tất cả cổ phiếu trong vòng vài giờ sau khi bắt đầu thỏa thuận. Lời đề nghị đã kết thúc vào thứ Năm và vương quốc này sẽ thu được ít nhất 11,2 tỷ đô la tiền thu được, không bao gồm các khoản phân bổ vượt mức – tiền mặt sẽ giúp tài trợ cho nỗ lực trị giá hàng nghìn tỷ đô la để chuyển đổi nền kinh tế.
Mức giá cuối cùng nằm ở nửa dưới của phạm vi đề xuất từ 26,70 riyal đến 29 riyal, mặc dù cổ phiếu của Aramco đã giao dịch dưới mức cao nhất kể từ khi thỏa thuận được công bố và đóng cửa ở mức 28,30 riyal vào thứ Năm.
Mức độ tham gia của nước ngoài được theo dõi chặt chẽ, trong đó các giám đốc điều hành hàng đầu của Aramco tổ chức một loạt sự kiện ở London và Mỹ để kích thích nhu cầu.
Chính phủ Saudi sở hữu khoảng 82% cổ phần của Aramco, trong khi Quỹ đầu tư công nắm giữ thêm 16% cổ phần. Vương quốc sẽ tiếp tục là cổ đông chính sau đợt chào bán.
Nguồn: Bloomberg
Nguyễn Văn Trí Dũng tên thường gọi là Dũng Bullish, hiện là người sáng lập nên công ty CF Việt là trang danh sách sàn Crypto và sàn Forex uy tín nhất thế giới hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường tài chính, tư vấn đầu tư các loại tài sản gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối và tiền điện tử.
