Leoš Mikulka làm kiến trúc sư giải pháp phần mềm tại một công ty CNTT ở Praha. Nhưng sau giờ làm việc, anh còn giao dịch chứng khoán Mỹ. Chênh lệch múi giờ sáu giờ có nghĩa là khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa lúc 9:30 sáng theo giờ ET, anh ấy bắt đầu giao dịch lúc 3:30 chiều theo giờ của mình.
Lần đầu tiên anh nghe nói về giao dịch cổ phiếu là vào năm 13 tuổi. Anh đã đọc cuốn sách “Nhà đầu tư thông minh” của Benjamin Graham. Cha mẹ anh đã mua nó cho anh, nhưng cuối cùng nó lại nằm trên kệ của anh trong nhiều năm.
Phải đến khi vào đại học vào năm 2016, mối quan tâm của anh đối với cổ phiếu mới được khơi dậy trở lại. Anh ấy đang xem xét tình hình tài chính của công ty cho một trong những khóa học của mình thì bắt đầu quan tâm đến cấu trúc công ty và nhận ra rằng anh ấy có thể sử dụng kiến thức đó để học cách đầu tư vào cổ phiếu và kiếm tiền.
Anh ấy mua một cuốn sách có tên “Cách kiếm tiền từ cổ phiếu” của William O’Neil, người sáng lập Nhật báo Kinh doanh của Nhà đầu tư, một nguồn tin tức dành cho các nhà đầu tư. Sau khi đọc cuốn sách, anh ấy nghĩ rằng mình đã thông thạo và sẵn sàng bắt đầu giao dịch vào năm 2016. Đó là một nỗ lực chậm rãi nhưng thành công: anh ấy nói với Business Insider rằng anh ấy đã kết thúc một năm nghỉ việc với một khoản lợi nhuận.
Anh ấy nói rằng năm 2017, anh ấy đã có một năm thậm chí còn tốt hơn. Anh ấy tính nhẩm trong đầu và nghĩ rằng nếu anh ấy có thể lặp lại thành công này thì nó sẽ tăng lên đáng kinh ngạc. Nhưng thị trường chứng khoán lao dốc trong năm 2018. S&P 500 giảm khoảng 15% trong quý cuối cùng. Sau khi mất đi tất cả những gì anh đã có được trong hai năm trước đó, đó là một sự kiểm chứng thực tế. Ông cho biết phải đến năm 2020 mới phục hồi được khoản lỗ trước đó. Nhưng vào năm 2021, anh ấy lại vướng vào tình trạng bán khống sau khi cố gắng bán khống Gamestop và lại thua tiền.
Đến năm 2023, anh ấy đã cảm thấy thoải mái với chiến lược giao dịch của mình, cho phép anh ấy dần dần giữ được lợi nhuận của mình. Anh ấy ghi nhận một chương trình đào tạo trực tuyến mà anh ấy đã tham gia vào năm 2020 có tên là Minervini Private Access của Mark Minervini, một nhà giao dịch chứng khoán đã giành Giải vô địch Đầu tư Hoa Kỳ. Anh ấy cũng đã tham gia hội thảo về Chương trình Nhà giao dịch chuyên nghiệp bởi cùng một giáo viên. Từ đó, anh học được về khía cạnh tinh thần của giao dịch, điều này giúp anh quản lý rủi ro và tránh giao dịch trả thù. Anh ấy đặc biệt học cách xác định kích thước vị thế, giữ vị thế ở mức nhỏ và mở rộng quy mô vào một vị thế thay vì lao vào một vị thế lớn cùng một lúc.
Ngày nay, anh ấy chủ yếu là một nhà giao dịch theo xu hướng, có nghĩa là anh ấy có xu hướng nắm giữ cổ phiếu trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần. Theo Norman Zadeh, người sáng lập Giải vô địch đầu tư Hoa Kỳ và các hồ sơ được Business Insider xem, ông đã tham gia Giải vô địch đầu tư Hoa Kỳ và đã kiếm được 317% tính đến ngày 30 tháng 4.
Cách anh ấy lọc cổ phiếu
Vì anh ấy không phải là người giao dịch trong ngày nên mục tiêu của anh ấy là tìm những cổ phiếu có xu hướng tăng ổn định mạnh mẽ mà anh ấy có thể nắm giữ trong vài ngày đến vài tuần. Vì lý do này, anh ấy lọc bằng cách sử dụng các chỉ báo báo hiệu xu hướng dài hạn.
Bộ biểu đồ thường dùng của anh ấy là nền tảng MarketSurge của IBD. Anh ấy bắt đầu bằng cách lọc các cổ phiếu bằng cách sử dụng Mẫu xu hướng của Mark Minervini cho các bộ lọc từ một đến bốn tháng và năm tháng, cho thấy các cổ phiếu có đường trung bình động 200 ngày đang có xu hướng tăng trong các khung thời gian đó. Bộ lọc này hoạt động tốt trong môi trường mà thị trường rộng lớn đang có xu hướng tăng, cung cấp mạng lưới cổ phiếu rộng khắp.
Sau đó, ông lọc những cổ phiếu có giá cổ phiếu trên 12 USD để loại bỏ những cổ phiếu rẻ hơn, dễ biến động hơn.
Ông lọc ra những cổ phiếu đã giảm hơn 20% so với mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này loại bỏ các cổ phiếu đã có sự điều chỉnh mạnh hơn. Anh ta giả định rằng những cổ phiếu giảm nhẹ hoặc giảm dưới 20% đang hình thành nền giá và có nhiều khả năng phải đối mặt với sự điều chỉnh tạm thời, tạo điều kiện cho anh ta mua ở mức giá thấp.
Sau đó, ông lọc các cổ phiếu theo xếp hạng sức mạnh tương đối (Xếp hạng RS) trên 89, đây là hệ thống xếp hạng độc quyền của IBD, với “1” là kém nhất và “99” là những cổ phiếu tốt nhất hoạt động tốt hơn thị trường rộng lớn hơn trong 52 tuần kéo dài. Điều này báo hiệu rằng đã có sự quan tâm cao của nhà đầu tư đối với những cổ phiếu này so với những cổ phiếu khác trong một khoảng thời gian dài hơn. Ông chia cổ phiếu theo quy mô, cụ thể là số lượng cổ phiếu đang lưu hành: “100 triệu RS trở lên”, nghĩa là những cổ phiếu có hơn 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành, “100 triệu RS trở xuống”, “50 triệu RS” và ” RS 25 triệu.
Số cổ phiếu đang lưu hành càng lớn thì tỷ lệ phần trăm di chuyển mà anh ta cần để xem xét giao dịch chúng càng nhỏ. Anh ta cũng chốt lời sớm hơn, đặt mức dừng lỗ ở mức thấp hơn 2% so với giá mua.
Mikulka nói: “Vì vậy, nếu chẳng hạn như Apple, tôi sẽ không tìm kiếm một số lợi nhuận khổng lồ. Tôi sẽ có xu hướng chốt lãi sớm hơn”.
Tuy nhiên, ông nói thêm rằng những cổ phiếu dưới 25 triệu RS cần có sự biến động giá lớn hơn để thu hút sự chú ý của ông. Chúng rủi ro hơn, vì vậy anh ta đặt mục tiêu đạt được lợi nhuận cao hơn để cân bằng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận. Anh ta yêu cầu mức tăng phần trăm lớn hơn khoảng 12% đến 15% trong khoảng thời gian từ 30 đến 60 ngày trước khi xem xét giao dịch. Anh ta sẽ đặt mức dừng lỗ của mình ở mức thấp hơn giá mua khoảng 5% để giải quyết sự biến động gia tăng. Anh ta tránh những cổ phiếu có thể tăng 100% trong mức giảm 50% vì mức độ biến động quá lớn. Ông tránh những cổ phiếu gắn liền với xu hướng chu kỳ như dầu mỏ và các mặt hàng khác.
Cuối cùng, ông lọc khối lượng với “khối lượng trung bình trong 50 ngày” – số lượng cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 50 ngày – trên 25.000 cổ phiếu. Ông cũng bao gồm khối lượng của đồng đô la trung bình trong 50 ngày – số lượng cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 50 ngày nhân với giá đóng cửa gần đây nhất – trên 0 để tránh những cổ phiếu có giá giảm khi cổ phiếu giao dịch giảm.
Mặc dù Nvidia có thể là một thương vụ mua bán hiển nhiên đối với nhiều người đang chú ý đến các tin tức nổi bật, nhưng nó đã thu hút sự chú ý của Mikulka sau khi nó xuất hiện trên màn hình của anh ấy. Anh ấy đã xem biểu đồ của Nvidia từ tháng 12 và nó có xu hướng tăng lên đều đặn trong đường trung bình động 200 ngày. Ngay cả trong những đợt điều chỉnh nhẹ, cổ phiếu vẫn giữ trên mức trung bình động 50 ngày. Khi nó vượt qua vùng kháng cự, khối lượng giao dịch cũng tăng đáng kể. Ông mua cổ phiếu vào ngày 8 tháng 1 với giá 506 USD. Ông đã bán một số vị thế của mình ở mức giá 548 USD vào ngày 11 tháng 1 và bán thêm cổ phiếu vào ngày 22 tháng 1 với giá 602 USD, theo hồ sơ từ công ty môi giới của ông. Ông giữ phần còn lại cho đến ngày 4 tháng 3 ở mức 870 USD sau khi cổ phiếu bị mở rộng quá mức, di chuyển quá xa so với đường trung bình động 10 ngày và khối lượng mua đang chậm lại.
Một giao dịch thắng lợi khác được thực hiện vào ngày 22 tháng 1, anh mua cổ phiếu của Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) với giá 8,93 USD sau khi cổ phiếu này có xu hướng tăng trên đường trung bình động 200 ngày với mức thoái lui tương đối nhỏ. Tính đến ngày 3 tháng 1, nó đã giữ trên mức trung bình động 50 ngày, vượt qua các điểm kháng cự quanh mức 8,83 USD và 8,94 USD với những đợt giảm giá nhỏ. Vào ngày 22 tháng 1, cuối cùng nó đã vượt qua vùng kháng cự, nơi anh ấy mua cổ phiếu ở mức dưới một tích tắc. Anh ấy giữ vị thế của mình cho đến ngày 2 tháng 2, khi anh ấy bán một nửa vị thế của mình, kiếm lợi nhuận ở mức 9,46 đô la sau khi lợi nhuận chưa thực hiện của anh ấy cao hơn 6% – gấp đôi ngưỡng rủi ro của anh ấy là 3%. Điều này dựa trên tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận mà anh ta đặt ở mức rủi ro gấp đôi. Sau đó, anh ấy chuyển mức dừng lỗ của mình lên mức hòa vốn, tức là giá mua của anh ấy, để loại bỏ rủi ro đối với phần cổ phiếu còn lại của mình. Anh ấy đã bán thêm cổ phiếu vào ngày 26 tháng 2 với giá 10,09 đô la và lần thứ ba anh ấy bán là vào ngày 8 tháng 3 với giá 11,05 đô la sau khi giá cổ phiếu vượt quá mức trung bình động 10 ngày.
Nhưng một xu hướng tăng mạnh không phải lúc nào cũng mang lại chiến thắng. Vào ngày 9 tháng 1, anh ấy đã thua trong một giao dịch mà anh ấy thực hiện trên CELH Holdings. Cổ phiếu có xu hướng tăng trung bình 150 và 200 ngày mạnh mẽ. Nó cũng tạo ra một đường hỗ trợ quanh mức 48 USD và vượt qua ngưỡng kháng cự trên 59 USD. Anh ta mua cổ phiếu với giá 60 USD. Anh ta không đợi sự xác nhận đủ mạnh trước khi mua. Khối lượng bắt đầu giảm và xu hướng tăng giá mất dần động lực. Anh ta thoát khỏi vị thế của mình với mức tăng dần từ $57 đến $55.
Nguồn: Business Insider
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
