MicroStrategy đã công bố giá cho chứng chỉ nợ chuyển đổi trị giá 700 triệu USD với lãi suất 2.25%, dự kiến đóng vào ngày 17 tháng 6.
Các chứng chỉ không đảm bảo này sẽ đáo hạn vào năm 2032 trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi và sẽ được bán trong một phiên chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, theo quy định.
The Block Michael Saylor
Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu của các chứng chỉ sẽ là 0.4894 cổ phiếu MicroStrategy loại A thông thường cho mỗi 1.000 USD giá trị gốc của chứng chỉ — tương đương khoảng 2,043.32 USD mỗi cổ phiếu, đại diện cho một khoản phí mua vào khoảng 35% so với giá trung bình trọng số theo khối lượng composite của cổ phiếu Mỹ, theo thông cáo báo chí.
MicroStrategy dự kiến rằng doanh thu thuần từ việc bán sẽ khoảng 687.8 triệu USD. Công ty dự định sử dụng khoản tiền thu được để mua thêm bitcoin cùng với mục đích tổng quát của công ty. Hiện tại, công ty đã nắm giữ 214,400 bitcoin.
Vào ngày 13 tháng 6, công ty thông báo rằng họ đang cố gắng huy động 500 triệu USD thông qua việc phát hành chứng chỉ nợ chuyển đổi, với tùy chọn thêm 75 triệu USD.
Xem thêm: Chứng khoán Châu Á giảm do lo ngại rủi ro toàn cầu
Như The Block thông báo trong ngày hôm nay, các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã bắt đầu đưa MicroStrategy vào phạm vi giám sát với mức đề xuất đánh giá “Outperform” – nhắm đến mức giá 2,890 USD cho cổ phiếu vào cuối năm sau, tương đương với một tăng trưởng 80% so với giá hiện tại.
“Phân tích rủi ro của chúng tôi về nợ cho thấy rủi ro thấp đối với nợ chuyển đổi năm 2025 và rủi ro vừa phải đối với nợ chuyển đổi năm 2027/2030, dựa trên giá bitcoin hiện tại – đã nằm trong tiền. Nợ chuyển đổi 2027/2030 sẽ yêu cầu giá bitcoin cao hơn 125 nghìn USD, cao hơn 10% so với cổ phiếu MSTR,” các nhà phân tích của Bernstein nói. “Chúng tôi tin rằng chiến lược nợ chuyển đổi dài hạn của MSTR cho phép họ có đủ thời gian để hưởng lợi từ tăng giá bitcoin, với rủi ro thanh lý hạn chế đối với bitcoin trên bảng cân đối kế toán của họ.”
Nguồn: The Block
Nguyễn Văn Trí Dũng tên thường gọi là Dũng Bullish, hiện là người sáng lập nên công ty CF Việt là trang danh sách sàn Crypto và sàn Forex uy tín nhất thế giới hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường tài chính, tư vấn đầu tư các loại tài sản gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối và tiền điện tử.
