Long Short là một chiến lược giao dịch tài chính, cho phép nhà đầu tư kiếm lời từ sự biến động của giá tài sản bất kể xu hướng thị trường là tăng hay giảm.
Để áp dụng lệnh Long Short hiệu quả, nhà đầu tư cần nắm vững các khái niệm cơ bản, cách sử dụng cũng như kinh nghiệm quan trọng. Hãy theo dõi bài viết của CF Việt để tìm hiểu chi tiết.
Long Short là gì?
Long Short là gì?
Long Short là một chiến lược đầu tư mà nhà đầu tư có thể mua – bán một loại tài sản nào đó để tận dụng cả hai hướng thị trường tăng – giảm giá. Đây là một chiến lược phổ biến trong các thị trường chứng khoán, Forex, tiền điện tử và tài chính nói chung.
Long là gì?
Long là gì?
Lệnh Long hay Long Position, hiểu đơn giản là vị thế mua trong giao dịch tài chính, nơi nhà đầu tư mua một tài sản với hy vọng giá sẽ tăng lên, từ đó có thể bán nó với giá cao hơn để thu được lợi nhuận. Dưới đây là một ví dụ khác để giúp bạn hiểu rõ hơn:
Ví dụ: Đầu tư vào cổ phiếu
Suppose bạn là một nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán và bạn tin rằng cổ phiếu của công ty ABC sẽ tăng giá trong tương lai. Bạn quyết định mở một vị thế Long trên cổ phiếu này. Cụ thể:
- Mở lệnh: Bạn mua 100 cổ phiếu của công ty ABC với giá hiện tại là $50 mỗi cổ phiếu, tổng chi phí là $5,000.
- Chờ đợi: Trong vài tháng, công ty ABC công bố doanh số bán hàng lợi nhuận tăng cao, làm tăng giá cổ phiếu lên $60 mỗi cổ phiếu.
- Đóng lệnh: Bạn quyết định bán 100 cổ phiếu với giá hiện tại là $60 mỗi cổ phiếu, thu được tổng cộng $6,000.
- Lợi nhuận: Lợi nhuận của bạn từ vị thế Long là $6,000 – $5,000 = $1,000.
Trong trường hợp này, bạn đã mở một vị thế Long trên cổ phiếu của công ty ABC với kỳ vọng giá sẽ tăng và khi giá tăng lên, bạn đã bán nó để thu được lợi nhuận. Điều này phản ánh chiến lược chung của việc mua thấp bán cao trong đầu tư.
Short là gì?
Short là gì?
Lệnh Short hay Short Position là vị thế bán trong giao dịch tài chính ngược lại với lệnh Long, nơi nhà đầu tư kỳ vọng giá của tài sản sẽ giảm. Họ thực hiện lệnh Short bằng cách bán tài sản (mà họ thường không sở hữu, thường là thông qua việc vay mượn) với hy vọng mua lại nó sau đó với giá thấp hơn để thu được lợi nhuận. Dưới đây là một ví dụ khác để giúp bạn hiểu rõ hơn:
Ví dụ: Đầu tư vào Bitcoin (Crypto)
Giả sử bạn là một nhà đầu tư trong thị trường tiền điện tử và bạn tin rằng giá của Bitcoin sẽ giảm do những biến động thị trường tiêu cực. Bạn quyết định mở một vị thế Short trên Bitcoin. Cụ thể:
- Mở lệnh: Bạn mở một vị thế Short bằng cách bán 1 Bitcoin với giá hiện tại là $60,000.
- Chờ đợi: Trong vài ngày, thị trường tiền điện tử gặp sự suy giảm và giá Bitcoin giảm xuống $55,000.
- Đóng lệnh: Bạn quyết định đóng vị thế Short của mình bằng cách mua lại 1 Bitcoin với giá hiện tại là $55,000.
- Lợi nhuận: Lợi nhuận của bạn từ vị thế Short là $60,000 – $55,000 = $5,000.
Phân biệt Long Position & Short Position
Dưới đây CF Việt sẽ so sánh sự khác biệt giữa Long Position và Short Position, mời bạn cùng theo dõi:
| Tiêu chí | Long Position | Short Position |
| Mục đích | Nhà đầu tư mua với kỳ vọng giá tăng. | Nhà đầu tư bán với kỳ vọng giá giảm. |
| Rủi ro | Rủi ro khi giá giảm thay vì tăng, dẫn đến lỗ. | Rủi ro khi giá tài sản tăng thay vì giảm. |
| Bản chất | Mua khống, mua thấp và bán cao để kiếm lời. | Thực hiện bán khống, bán cao và mua thấp. |
| Giá Mua/Bán | Giá mua thấp hơn giá bán. | Giá mua cao hơn giá bán. |
| Tiềm năng lợi nhuận | Lợi nhuận không giới hạn khi giá tăng. | Lợi nhuận giới hạn khi giá giảm. |
| Thời hạn | Thường giữ lâu dài hoặc bán khi đạt mục tiêu. | Thường sử dụng trong giao dịch ngắn hạn với kỳ vọng giá giảm nhanh chóng. |
| Giao dịch phát sinh | Liên quan đến mua tùy chọn mua (call options) hoặc chiến lược có tính chất dài hạn. | Liên quan đến bán tùy chọn bán (put options) hoặc chiến lược có tính chất ngắn hạn. |
| Mục tiêu của lệnh | Mua khi kỳ vọng giá tăng. | Bán khi kỳ vọng giá giảm. |
| Kết quả với thị trường | Giá tăng nhanh khi lượng Long Position nhiều. | Giá giảm nhanh chóng khi lượng Short Position quá nhiều. |
| Chênh lệch giá mua/bán | Tăng giảm chênh lệch giá theo hướng tăng giảm của thị trường. | Tăng giảm chênh lệch giá theo hướng tăng giảm của thị trường |
Kinh nghiệm áp dụng lệnh Long Short hiệu quả cho nhà đầu tư
Để sử dụng lệnh Long Short một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần chú ý đến các điểm sau:
Xác định xu hướng thị trường
Kinh nghiệm áp dụng lệnh Long Short hiệu quả cho nhà đầu tư
Traders cần phải nắm bắt được xu hướng tăng, giảm hoặc ngang của thị trường, để có thể lựa chọn lệnh Long hay Short phù hợp. Có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc phân tích tin tức để xác định xu hướng thị trường.
Quản lý vốn hợp lý
Cần phải quản lý vốn một cách hợp lý, không nên đầu tư quá nhiều vào một tài sản hoặc sử dụng quá nhiều đòn bẩy. Traders cần phải phân bổ vốn theo tỷ lệ phù hợp với mức rủi ro, lợi nhuận của mỗi tài sản và không nên giao dịch quá nhiều lệnh cùng một lúc.
Đặt điểm chốt lời và dừng lỗ
Đặt điểm chốt lời và dừng lỗ
Cần phải xác định trước mức lợi nhuận mong muốn và mức rủi ro chấp nhận được khi thực hiện lệnh Long Short. Nhà đầu tư có thể đặt các lệnh chốt lời (Take Profit) & dừng lỗ (Stop Loss) để tự động bán hoặc mua lại tài sản khi giá đạt đến mức đã định trước. Điều này giúp nhà đầu tư bảo toàn vốn đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận.
Lựa chọn sàn giao dịch uy tín
Nhà đầu tư cần phải lựa chọn một sàn giao dịch uy tín, có giấy phép hoạt động, có hỗ trợ khách hàng tốt, có chi phí giao dịch hợp lý và có nhiều tài sản để giao dịch. Đặc biệt nên đọc kỹ các điều khoản, điều kiện của sàn giao dịch, để tránh những rắc rối phát sinh.
Lời kết
Long Short là một chiến lược giao dịch tài chính hấp dẫn và hiệu quả, nếu nhà đầu tư biết cách sử dụng một cách hợp lý và linh hoạt. Để áp dụng lệnh này thành công, bạn cần có kỹ năng phân tích, quản lý rủi ro và lựa chọn top sàn Forex uy tín để giao dịch. Chúc bạn giao dịch thành công!
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
