Cổ phiếu châu Á giảm nhẹ, khởi đầu một tuần với các biện pháp đo lường lạm phát sẽ giúp định hướng đặt cược vào triển vọng lãi suất toàn cầu. Đồng yên ổn định sau khi quan chức tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản tăng cường lời lẽ can thiệp.
Chỉ số chứng khoán khu vực dự kiến giảm phiên thứ ba vào thứ Hai, với cổ phiếu ở Hàn Quốc giảm và cổ phiếu Nhật Bản dao động giữa tăng và giảm. Hợp đồng tương lai cho cổ phiếu Hồng Kông chỉ ra sự suy giảm trong khi hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ ổn định sau khi S&P 500 giảm vào thứ Sáu do hết hạn nhiều hợp đồng quyền chọn.
Các động thái này diễn ra khi thị trường đang ở một thời điểm quan trọng để định vị vào nửa cuối năm 2024 với triển vọng lãi suất từ New Zealand đến Nhật Bản và Mỹ không rõ ràng. Dữ liệu lạm phát ở Úc và Tokyo cũng như thước đo chi phí tiêu dùng ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang có thể giúp làm sáng tỏ, sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động dịch vụ của Mỹ tăng lên mức nhanh nhất trong hơn hai năm.
Đồng đô la Mỹ ít thay đổi trong khi đồng yên Nhật Bản ở mức dưới 160 yên mỗi đô la khi Masato Kanda cho biết các quan chức sẵn sàng can thiệp để hỗ trợ đồng tiền này 24/7 nếu cần. Các nhà giao dịch đã thận trọng với sự leo thang của các lời lẽ chính thức sau khi đồng yên giảm 1,6% trong tháng này, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ dường như đang đặt cược vào sự phục hồi.
“Chúng tôi nghi ngờ rằng đợt can thiệp tiếp theo có thể đến sau khi đồng yên kích hoạt các lệnh mua vượt qua mức cao khoảng 160,20 vào cuối tháng 4,” Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại IG Australia ở Sydney, cho biết.
Việc ấn định tỷ giá tiền tệ của Trung Quốc có khả năng là trọng tâm lớn đối với các nhà đầu tư vào thứ Hai, sau khi tài sản của quốc gia này tiếp tục bán tháo vào tuần trước khi các nhà hoạch định chính sách không tỏ ra khẩn trương triển khai thêm các biện pháp kích thích. Đồng nhân dân tệ đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng và chỉ số Shanghai Composite chuẩn giảm xuống dưới mức 3.000 vào thứ Sáu lần đầu tiên kể từ tháng Ba. Một thước đo tiền tệ châu Á so với đồng đô la đang tiến gần mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
Ngoài ra, Trung Quốc và Liên minh Châu Âu đã đồng ý bắt đầu đàm phán về kế hoạch của khối này áp thuế đối với các phương tiện điện nhập khẩu từ quốc gia châu Á.
Tuần này, ngoài việc phân tích dữ liệu lạm phát, các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi rủi ro chính trị gia tăng. Cuộc tranh luận đầu tiên của thủ tướng Vương quốc Anh và tổng thống Mỹ được lên lịch và vòng bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử lập pháp Pháp sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
“Mặc dù cuộc tranh luận có thể không gây biến động thị trường, nhưng nó sẽ mang tính biểu tượng vì đây là cuộc tranh luận trực tiếp sớm nhất của Mỹ kể từ năm 1960, và Biden sẽ chứng minh một điểm với các cử tri Mỹ,” Chris Weston, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone Group ở Melbourne, cho biết. “Khi cuộc tranh luận diễn ra có thể trở nên gay gắt trên bục phát biểu, và chúng tôi sẽ xem liệu cuộc tranh luận có ảnh hưởng đến các cuộc thăm dò hay không.”
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ổn định ở châu Á sau khi đóng cửa ít thay đổi ở mức 4,26% vào thứ Sáu sau khi chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ sơ bộ của Mỹ trong tháng Sáu của S&P Global vượt qua ước tính. Dữ liệu mạnh hơn đã làm giảm đà tăng trước đó của trái phiếu kho bạc sau dữ liệu PMI yếu hơn của châu Âu. Chênh lệch rủi ro của Pháp so với Đức đã đóng cửa ở mức cao nhất kể từ năm 2012.
Triple Witching S&P 500 giảm 0,2% vào thứ Sáu khi ước tính khoảng 5,5 nghìn tỷ đô la quyền chọn hết hạn trong sự kiện hàng quý được gọi là “triple witching.” Nvidia Corp. đóng một vai trò bổ sung, với giá trị của các hợp đồng gắn liền với nhà sản xuất chip là lớn thứ hai trong bất kỳ tài sản cơ bản nào, chỉ đứng sau S&P 500.
Xem thêm: Microsoft cạnh tranh với Apple để trở thành công ty có giá trị nhất thế giới
Các nhà giao dịch và chiến lược gia đang bắt đầu đặt câu hỏi liệu đợt tăng năm nay có thể kéo dài bao lâu khi thị trường trái phiếu và tiền tệ biến động từ các cược thay đổi về việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương và sự không chắc chắn về bầu cử ở châu Âu. Một thước đo chứng khoán toàn cầu đã tăng 2,3% trong quý này, đánh dấu quý tăng thứ ba liên tiếp trong khi cổ phiếu Mỹ đã đạt mức cao mới trong tháng này giữa cơn sốt AI.
Bắt đầu điều chỉnh ở mức cổ phiếu khi độ rộng của thị trường cực kỳ yếu với động lực chỉ một số cổ phiếu tiếp tục gần như không bị cản trở, theo Morgan Stanley. Điều này có thể duy trì vào nửa cuối năm cho đến khi có sự thay đổi trong triển vọng vĩ mô, chẳng hạn như lạm phát báo hiệu nhu cầu tăng lãi suất hoặc tăng trưởng chậm lại đáng kể, Michael Wilson, chiến lược gia trưởng về cổ phiếu Mỹ viết trong một ghi chú cho khách hàng vào Chủ nhật.
Trong hàng hóa, dầu kéo dài đà giảm hôm thứ Sáu xuống gần mức 80 USD/thùng giữa bối cảnh đồng đô la mạnh hơn và chỉ báo kỹ thuật cho thấy đà tăng gần đây đã đi quá xa. Vàng giảm do cân nhắc lại triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed.
Các sự kiện quan trọng trong tuần này:
- BOJ đưa ra Bản tóm tắt các ý kiến từ cuộc họp chính sách tháng 6, thứ Hai
- CPI Singapore, thứ Hai
- Tỷ lệ thất nghiệp của Đài Loan, sản xuất công nghiệp, thứ hai
- Tỷ lệ thất nghiệp ở Argentina, GDP, thứ Hai
- Thống đốc Ngân hàng Canada Tiff Macklem phát biểu hôm thứ Hai
- Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly phát biểu hôm thứ Hai
- Thống đốc Fed Christopher Waller phát biểu hôm thứ Hai
- Niềm tin của người tiêu dùng Úc, thứ ba
- CPI của Malaysia, thứ ba
- CPI Canada, thứ ba
- GDP Tây Ban Nha, thứ ba
- Niềm tin người tiêu dùng của Conference Board Hoa Kỳ, thứ Ba
- Thống đốc Fed Lisa Cook, Thống đốc Fed Michelle Bowman phát biểu hôm thứ Ba
- CPI của Úc, thứ Tư
- Thủ tướng Anh Rishi Sunak và lãnh đạo đảng Lao động Keir Starmer tranh luận hôm thứ Tư
- Hội nghị Chính sách tiền tệ quốc tế lần thứ 3 của Ngân hàng Phần Lan khai mạc vào thứ Tư
- Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser phát biểu hôm thứ Năm
- Doanh số bán lẻ Nhật Bản, thứ năm
- Quyết định lãi suất của Philippines, thứ Năm
- Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc, thứ năm
- Niềm tin kinh tế khu vực đồng Euro, niềm tin người tiêu dùng, thứ Năm
- BOE công bố báo cáo ổn định tài chính vào thứ Năm
- Quyết định lãi suất của Thụy Điển, thứ Năm
- Quyết định lãi suất của Thổ Nhĩ Kỳ, thứ Năm
- Hàng hóa lâu bền của Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, GDP, hàng tồn kho bán buôn, thứ Năm
- Mexico thất nghiệp, thương mại, quyết định tỷ giá, thứ năm
- Nhật Bản Tokyo CPI, thất nghiệp, sản xuất công nghiệp, thứ Sáu
- GDP của Anh, thứ Sáu
- CPI của Pháp, thứ Sáu
- CPI của Ý, thứ Sáu
- CPI Tây Ban Nha, thứ Sáu
- GDP Cộng hòa Séc, thứ Sáu
- Lạm phát, chi tiêu và thu nhập PCE của Hoa Kỳ, tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan, thứ Sáu
- Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin phát biểu hôm thứ Sáu
- Thất nghiệp ở Brazil, thứ Sáu
- Sản xuất công nghiệp Chile, thất nghiệp, thứ Sáu
- Tỷ lệ thất nghiệp ở Colombia, quyết định tỷ lệ, thứ Sáu.
Cổ phiếu
- Hợp đồng tương lai S&P 500 ít thay đổi vào lúc 9:20 sáng giờ Tokyo
- Hợp đồng tương lai Hang Seng giảm 0,3%
- Topix của Nhật Bản tăng 0,3%
- S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,2%
- Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 giảm 0,7%
Tiền tệ
- Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index ít thay đổi
- Đồng euro ít thay đổi ở mức 1,0688 USD
- Đồng yên Nhật ít thay đổi ở mức 159,88 mỗi đô la
- Đồng nhân dân tệ ở nước ngoài ít thay đổi ở mức 7,2913 mỗi đô la
- Đồng đô la Úc ít thay đổi ở mức 0,6637 USD
Tiền điện tử
- Bitcoin giảm 1% xuống còn 63.056,27 USD
- Ether giảm 0,4% xuống còn 3.419,03 USD
Trái phiếu
- Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ít thay đổi ở mức 4,25%
- Lợi suất trái phiếu 10 năm của Úc ít thay đổi ở mức 4,21%
Hàng hóa
- Dầu thô trung cấp West Texas giảm 0,4% xuống 80,39 USD / thùng
- Vàng giao ngay ít thay đổi.
Nguồn: Bloomberg
Nguyễn Văn Trí Dũng tên thường gọi là Dũng Bullish, hiện là người sáng lập nên công ty CF Việt là trang danh sách sàn Crypto và sàn Forex uy tín nhất thế giới hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường tài chính, tư vấn đầu tư các loại tài sản gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối và tiền điện tử.
