Bearish là một thuật ngữ thường xuyên mà bạn thường nghe trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, đặc biệt là thị trường chứng khoán và ngoại hối. Hiểu rõ về Bearish cũng khá quan trọng, việc này giúp nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định thông minh về chiến lược giao dịch và đầu tư của họ.
Bạn muốn biết thêm thông tin về Bearish là gì và làm sao để đưa ra chiến lược đầu tư hiệu quả có thể tham khảo bài viết dưới đây của CF Việt nhé.
Bearish là gì?
Bearish là gì?
“Bearish” là một thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực giao dịch và đầu tư để mô tả tình trạng thị trường khi giá của một tài sản hoặc thị trường chứng khoán dự kiến sẽ giảm. Khi người ta nói về tình trạng bearish, họ đang ám chỉ rằng có xu hướng giảm giá hoặc thị trường đang ở trong giai đoạn suy giảm.
Khi nói Bearish xuất hiện có nghĩa là nhà đầu tư tin rằng giá sẽ giảm và có thể tìm kiếm cơ hội để bán tài sản hoặc thực hiện các chiến lược giao dịch liên quan đến giảm giá. Ngược lại, thuật ngữ “bullish” được sử dụng khi người ta kỳ vọng giá sẽ tăng lên và có thể tìm kiếm cơ hội mua vào thị trường.
Các loại thị trường Bearish
Bearish ngắn hạn
Thị trường Bearish ngắn hạn
Dùng để ám chỉ một tình hình trong thị trường tài chính mà nhà đầu tư hoặc những người tham gia giao dịch kỳ vọng giá của một tài sản sẽ giảm trong khoảng thời gian ngắn.
Có nhiều lý do khiến thị trường dẫn đến bearish ngắn hạn, bao gồm tin tức kinh tế tiêu cực, dữ liệu kinh tế không lạc quan, sự biến động trong các yếu tố thị trường, hoặc thậm chí là sự ảnh hưởng của sự kiện không dự đoán trước được.
Bearish dài hạn
Thị trường Bearish dài hạn
Bearish dài hạn ám chỉ một tình trạng trong thị trường tài chính khi nhà đầu tư hoặc các chuyên gia dự đoán giá của một tài sản sẽ giảm trong một khoảng thời gian dài, thường là từ vài tháng đến vài năm.
Yếu tố có thể tạo ra tình trạng bearish dài hạn có thể kể đến như: sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của các công ty, xu hướng kinh tế toàn cầu, chính trị, và các yếu tố cấu trúc trong thị trường tài chính.
Trong tình trạng Bearish dài hạn, các nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược bảo toàn vốn, giảm tỷ trọng đầu tư trong các tài sản có thể bị ảnh hưởng và tìm kiếm cơ hội đầu tư an toàn hơn.
Đặc điểm của thị trường Bearish
Đặc điểm của thị trường Bearish
Để nhận biết thị trường Bearish trên biểu đồ chứng khoán, nhà đầu tư có thể dựa vào những đặc điểm như sau:
- Giá liên tục giảm, tạo nên ra đáy mới ngày càng thấp hơn, và đỉnh mới cũng thấp hơn.
- Xen kẽ các đợt giảm giá từng hồi liên tiếp nhau chính là các đợt giá được điều chỉnh với lực tăng, nhưng khá nhẹ không làm phá vỡ đi cấu trúc của thị trường Bearish.
- Đối với những đợt thị trường giảm giá thì sẽ có động lực giảm và mức độ giảm mạnh hơn so với những đợt tăng được điều chỉnh ngay trước đó.
Các yếu tố hình thành nên Bearish
Các yếu tố hình thành nên Bearish
Có nhiều yếu tố hình thành nên thị trường Bearish, dưới đây là 5 nguyên nhân chính dẫn đến thị trường này:
- Bong bóng thị trường: Khi giá của một loại tài sản tăng vọt và vượt xa giá trị thực tế do do sự đầu cơ và sự hào hứng của nhà đầu tư. Khi bóng bóng này nổ, giá sẽ giảm đột ngột, gây ra tình trạng bearish.
- Khủng hoảng kinh tế: Khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây nên tình trạng giảm sản xuất, tăng tỷ lệ thất nghiệp, và suy giảm trong các chỉ số kinh tế có thể làm giảm lòng tin của nhà đầu tư, đưa thị trường vào xu hướng giảm giá.
- Sự kiện địa chính trị: Các sự kiện địa chính trị như cuộc bầu cử quan trọng, biến động chính trị lớn, hay xung đột quốc tế có thể tạo ra không chắc chắn và lo lắng trong thị trường, dẫn đến tình trạng bearish.
- Sự thay đổi chính sách tiền tệ: Bất kỳ thay đổi đột ngột nào trong chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương có thể tạo ra tác động mạnh mẽ lên thị trường tài chính. Việc tăng lãi suất, giảm cung tiền, hay thậm chí là thay đổi chiến lược tiền tệ có thể gây ra tình trạng Bearish.
- Tâm lý nhà đầu tư: Tâm lý của nhà đầu tư có thể ảnh hưởng lớn đến hình thành của thị trường. Sự lo sợ, bất an, hay panick selling (bán ra do hoảng loạn) có thể dẫn đến tình trạng bearish.
Các mô hình nến xu hướng Bearish phổ biến
Bearish engulfing
Mô hình nến Bearish engulfing
Mô hình này gồm 2 nến có đặc điểm như sau:
- Nến đầu tiên là một nến tăng, có thể là một nến trắng hoặc xanh lá cây, biểu thị sự tăng giá.
- Nến thứ hai là một nến giảm, thân nến của nó mở ở trên cùng của thân nến trước đó và đóng ở dưới cùng của thân nến trước đó.
Nói một cách đơn giản, nến thứ hai “nuốt chửng” nến trước đó, tạo ra một hình ảnh như nó đang “nuốt chửng” sự tăng giá trước đó, điều này có ý nghĩa bearish (tiêu cực) và có thể báo hiệu về sự đảo chiều có thể xảy ra.
Dark Cloud Cover
Mô hình nến Dark Cloud Cover
Mô hình Dark Cloud Cover gồm 2 nến có đặc điểm như sau:
- Nến đầu tiên là một nến tăng, có thể là một nến trắng hoặc xanh lá cây, biểu thị sự tăng giá.
- Nến thứ hai là một nến giảm, thân của nó mở ở trên cùng của thân nến trước đó và đóng ở dưới giữa của thân nến trước đó.
Nến thứ hai phủ một phần lớn cơ thể của nến trước đó, tạo ra một hình ảnh như một “đám mây tối che phủ” (dark cloud covering), và điều này có thể tượng trưng cho sự đảo chiều từ sự tăng giá sang sự giảm giá.
Shooting Star
Mô hình nến Shooting Star
Mô hình Shooting Star gồm 2 nến có đặc điểm như sau:
- Nến đầu tiên là một nến tăng: Nến này thường mở ở mức giá thấp, sau đó giá tăng và đóng ở mức giá cao, tạo ra một cơ thể dài.
- Nến thứ hai là một nến giảm: Nến này mở ở mức giá cao hơn so với giá đóng của nến trước đó. Giá có thể tăng cao ngay sau mở cửa, nhưng sau đó giảm và đóng gần mức giá mở.
Đặc điểm chính của mô hình nến Shooting Star là “bóng dài” phía trên, biểu thị sự áp đảo ban đầu của người mua, nhưng cuối cùng giá đóng thấp hơn so với mức mở. Mô hình này có thể tượng trưng cho việc người bán đã nắm quyền kiểm soát và đẩy giá xuống.
Evening Star
Mô hình nến Evening Star
Mô hình Evening Star gồm 3 nến có đặc điểm như sau:
- Nến đầu tiên là một nến tăng: Đây là một nến dài, thường là một nến trắng hoặc xanh lá cây, biểu thị sự tăng giá.
- Nến thứ hai là một nến Doji hoặc Spinning Top: Nến này có cơ thể ngắn và đóng ở gần mức mở, tạo ra một “đầu nến” nhỏ. Điều này thể hiện sự không chắc chắn trong thị trường.
- Nến thứ ba là một nến giảm: Nến này mở ở mức giá thấp hơn so với giá đóng của nến trước đó và đóng ở mức giá thấp, tạo ra một cơ thể dài. Nến này biểu thị sự áp đảo của người bán và có thể làm dự đoán về sự giảm giá trong tương lai.
Chiến lược đầu tư thị trường Bearish hiệu quả
Bán khống
Chiến lược bán khống chứng khoán thường được các nhà đầu tư sử dụng khi nhận thấy thị trường Bearish đang xuất hiện. Nghĩa là nhà đầu tư bán chứng khoán với giá hiện tại của thị trường bằng việc vay mượn cổ phiếu của công ty chứng khoán. Sau đó sẽ chớp thời cơ bằng việc mua lại những cổ phiếu đã bán vào những đợi giá giảm và tiến hành trả lại cho công ty chứng khoán.
Lợi nhuận thu được từ khoảng chênh lệch giá bán và giá mua lại, trừ đi các chi phí khác như hoa hồng, lãi suất vay, phí giao dịch,… Tuy nhiên đây là phương pháp mang lại độ rủi ro khá cao nếu như nhà đầu tư chưa có đủ kinh nghiệm để nhận diện chính xác thị trường Bearish xuất hiện.
Sử dụng hợp đồng quyền chọn
Nghĩa là khi nhà đầu đang nắm một lượng cổ phiếu trong tay và họ dự đoán thị trường Bearish sẽ xuất hiện. Lúc này, các nhà đầu tư sẽ tiến hành mua quyền chọn bán (buy Put Option) nhằm bảo vệ danh mục này. Với hợp đồng quyền chọn, nhà đầu tư sẽ có quyền được bán số cổ phiếu hiện đang sở hữu với một mức giá đã định trước và sau một khoảng thời gian đã được xác định.
Hiểu đơn giản là họ sẽ bán cổ phiếu với mức giá cao hơn thay vì phải bán ra với mức giá thị trường nếu trường hợp là giá cổ phiếu sẽ giảm và ngược lại.
Cách giao dịch với thị trường forex
Chiến lược giao dịch thị trường Forex với xu hướng Bearish (tiêu cực) tập trung vào việc tận dụng cơ hội khi giá của một đồng tiền được kỳ vọng sẽ giảm. Bạn có thể tham khảo những bước dưới đây:
Phân Tích Kỹ Thuật:
- Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình di động (Moving Averages), chỉ báo MACD, và các mô hình nến Nhật Bản để định xu hướng và điểm vào lệnh.
- Tìm kiếm các dấu hiệu của sự đảo chiều trong biểu đồ, ví dụ như mô hình đảo chiều nến Bearish Engulfing hoặc Evening Star
Xác Định Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự:
- Đặt chú ý đến các mức giá quan trọng, đặc biệt là các mức hỗ trợ nơi có thể xảy ra đảo chiều giá.
- Sử dụng các chỉ báo Fibonacci để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự potential.
Tìm Kiếm Tin Tức và Sự Kiện:
- Theo dõi các sự kiện kinh tế và chính trị có thể ảnh hưởng đến giá cặp tiền bạn đang giao dịch.
- Thông tin về chính sách tiền tệ, chỉ số kinh tế, hay tình hình chính trị có thể tạo ra biến động và cơ hội giao dịch.
Quản Lý Rủi Ro:
- Xác định mức stop-loss để giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động.
- Hạn chế kích thước vị thế để đảm bảo quản lý rủi ro hiệu quả.
Sử Dụng Lệnh Chờ (Pending Orders):
- Đặt lệnh chờ sell limit hoặc sell stop ở các mức giá chiến lược để mua vào xu hướng giảm giá.
- Lệnh chờ giúp bạn tự động mở lệnh khi giá đạt đến mức mong muốn.
Tổng kết
Trên đây là thông tin về Bearish là gì và những phân tích chi tiết của của chúng về thị trường này muốn chia sẻ đến các nhà đầu tư. Để nhận diện chính xác Bearish, nhà đầu tư cần phải có nhiều kinh nghiệm và giao dịch trên thị trường nhiều lần.
Tham gia mở tài khoản Demo trên các sàn forex uy tín để tìm hiểu các loại biểu đồ và học thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm bạn nhé. Chúc bạn có những giao dịch thành công!
Tôi là Michael Đỗ, tên thật là Đỗ Văn Toàn, sinh năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại tôi đang là nhà phân tích thị trường cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 10 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
